关于证券公司工作计划范文
光阴如水，我们又将迎来新的挑战，现在就让我们好好地规划一下吧。好的工作计划是什么样的呢？下面是小编为大家收集的关于证券公司工作计划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
关于证券公司工作计划范文1
（一）打造服务品牌，注重温馨服务
1、对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀；
2、对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权进行温馨提示，提高客户忠诚度；
3、客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机短信，并选择须开通的短信服务；
4、营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平；
（二 ）把产品销售工作做细做强
1、要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上，如此才能形成多赢。
2、引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的选择，营销工作要做到有的放矢。
3、关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。
（三）深化高端客户的服务内涵
1、深入了解现有高端客户的.潜在需求点，进行适当的引导，例如产品销售。
2、组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大客户的良性循环。
3、走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次的客户群。
（四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队伍战斗力
新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf业务、新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等，为了提升大家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从而促进各项业务的均衡发展。
关于证券公司工作计划范文2
我从事证券营销工作已经半年了，但是一直以来总是状态模糊，没有方向，自然业绩也很是过不去。我一直也在找原因，但是都有些无关痛痒，对自己没多大改观。直到看到一本书，获得了不少启发。下面简要介绍一下，我学习到的一些要点。
证券营销最重要的就是要工作管理，工作管理最重要的就是坚持写、坚持完成工作日志。工作日志包括：
1、设立每月目标——目标必须具有明确性、衡量性、可接受性、实际性、时限性，否则就不能称之为目标。
2、日工作日志——重要事项、晨会要点、拜访情况、存在的问题及解决办法、获取的新名单、有效拜访、初次拜访、客户跟进、开户面谈、客户服务、夕会要点、今日业绩等等。
3、每周每月总结经验。
另外一项重要的工作就是“计划200”——拜访200个客户。拜访客户也是有技巧的，新人们尤其要注意一点就是，把80%的精力投入到20%的客户身上，合理安排时间。而对于不同类型的`客户，也有不同的应对策略。
健谈型——不要让夸夸其谈的客户引入与销售无关的话题，要引入正题。 因循守旧型——聆听却推迟购买，应及时采取跟进策略。
自我型——应仔细聆听并恭维他的自我定义，实时征询他的意见。
果断型——不要有太多的销售解释，只给必要的细节，严格忠于事实。
怀疑性——不要与客户争论，要用逻辑和事实说服客户。
牢骚型——保持快乐，不要被他所影响，找到困扰他的烦恼。
条理型——有条不紊，与客户同步，尽量使各细节扩展。
依赖型——为了解客户可问一些问题，说明此产品最好地满足他。
挑剔型——必须强调产品的质量和服务，表明产品值这个价格。
分析型——喜欢数据，事实和详细的解说，尽量给详尽的信息。
感情型——熟识以诚相待，全心投入保持个性。
关于证券公司工作计划范文3
20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。
（一）充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。
去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。
（二）充分认识推进优化管理工作的重要性。
团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。
（三）充分认识招聘成员的重要性。
新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。
充分的认识形势问题和任务的目标，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。
（一）营销管理制度：
1、日常管理：
①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的`展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。
③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：
1、千方百计完成区域销售任务；
2、努力完成销售中的各项要求；
3、负责严格执行客户开户手续流程；
4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报；
5、严格遵守公司各项规章制度；
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；
7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
2、会议管理：
团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。
①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。（内容：新增资产，开户数，客户疑问）
②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。
③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。
（二）人员招聘
销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：
①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。
②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。
③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司（在与深圳职业技术学院进行中）
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