证券公司月工作计划

时间:2022-08-06 09:49:53 证券公司 我要投稿
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证券公司月工作计划范文

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证券公司月工作计划范文

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  本月工作重点在于以下四点:

  1、手中现有客户资料的开发。

  ①整理出手中的每个意向客户,通过电话回访,接近客户,挖掘客户的需求,要把公司近期优惠活动政策介绍给客户,切忌不能光和客户谈论股票,要想办法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容,挂电话时要讲好话术,为下次通话做好准备。

  ②每天给客户打电话的时间安排:

  下午回公司开会时间;晚上18:00-20:00。

  2、新增客户资料。

  ①要保证每天至少要取一名客户资料,并在3天之内做第一次电话回访。②新要取的客户资料所发第一条短信:您好,我是今天在**和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳,在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机里,以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快!

  ③坚持给潜在客户发短信,打电话。

  3、与银行合作的小区活动。

  ①首先按照与银行的合作方案去逐步执行,直到活动正式开始。

  ②活动前,事先把几种话术背熟练,活动中,要积极去迎接客户,不错过每一个身边经过的客户,尽可能保证每一个客户都能够谈话,争取要到客户的联系方式。

  ③要取客户联系方式的话术:

  ▲帮客户分析股票、基金,回去再请教一下分析师,日后帮客户关注一下手中股票,分析一下股票的调研报告,要取电话方便联络;

  ▲公司以后再有什么活动可以方便联系到客户;

  ▲

  4、银行驻点如何开发客户。

  ①银行内:早上去银行后先跟银行员工打好招呼,安置好物品摆放,由于客户稀少,所以不能放过每一名客户,有客户来办理业务时主动去递交宣传折页,介绍公司近期优惠活动,争取与有多方面的交流内容;

  ②银行外:银行没有客户时,手持宣传折页去门口附近等待流动客户经过,发送宣传折页;在下午时间去周边转转,寻找可以交流的客户;

  ③与银行员工处好关系,尤其是行长,要表现出我很积极的去工作,想给银行、给自己带来效益,要做出效果来才能改变行长对我的看法。

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