【精华】客服工作计划模板汇编七篇
时光飞逝，时间在慢慢推演，我们的工作又进入新的阶段，为了今后更好的工作发展，该好好计划一下接下来的工作了！拟起计划来就毫无头绪？下面是小编收集整理的客服工作计划8篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
客服工作计划 篇1
1、整理客户资料、建立客户档案
客户送车进厂维修养护或来公司咨询、商洽有关汽车技术服务，在办完有关手续或商谈完后，业务部应于二日内将客户有关情况整理制表并建立档案，装入档案袋。客户有关情况包括：客户名称、地址、电话、送修或来访日期，送修车辆的车型、车号、车种、维修养护项目，保养周期、下一次保养期，客户希望得到的服务，在本公司维修、保养记录(详见“客户档案基本资料表”)。
2、根据客户档案资料，研究客户的需求
业务人员根据客户档案资料，研究客户对汽车维修保养及其相关方面的服务的需求，找出“下一次”服务的内容，如通知客户按期保养、通知客户参与本公司联谊活动、告之本公司优惠活动、通知客户按时进厂维修或免费检测等等。
3、与客户进行电话、信函联系，开展跟踪服务
业务人员通过电话联系，让客户得到以下服务：
(1)询问客户用车情况和对本公司服务有何意见;
(2)询问客户近期有无新的服务需求需我公司效劳;
(3)告之相关的汽车运用知识和注意事项;
(4)介绍本公司近期为客户提供的各种服务、特别是新的服务内容;
(5)介绍本公司近期为客户安排的各类优惠联谊活动，如免费检测周，优惠服务月，汽车运用新知识晚会等，内容、日期、地址要告之清楚;
(6)咨询服务;
(7)走访客户
4、售后服务工作规定
1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员――跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定“下一次”服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法;仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在“销售”后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司地咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出地跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表(附后)，并归档保存。
(四)指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。
(五)业务主管负责监督检查售后服务工作;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结;小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。
(六)本制度使用以下四张表格：“客户档案基本资料表”、“跟踪服务电话记录表”、“跟踪服务电话登记表”、“跟踪服务信函登记表”。
客服工作计划 篇2
根据公司在新一年度的战略目标及工作布署，御苑区在20xx年工作计划将紧紧围绕"服务质量提升年"来开展工作，主要工作计划有:
一、全面实施规范化管理。
在原有的基础上修定各部门工作手册，规范工作流程，按工作制度严格执行，加大制度的执行力度，让管理工作有据可依。并规范管理，健全各式档案，将以规范表格记录为工作重点，做到全面、详实有据可查。
二、执行绩效考核工作，提高服务工作质量
以绩效考核指标为标准，实行目标管理责任制，明确各级工作职责，责任到人，通过检查、考核，真正做到奖勤罚懒，提高员工的工作热情，促进工作有效完成。
三、强化培训考核制度
根据公司培训方针，制定培训计划，提高服务意识、业务水平。有针对性的开展岗位素质教育，促进员工爱岗敬业，服务意识等综合素质的提高。对员工从服务意识、礼仪礼貌、业务知识、应对能力、沟通能力、自律性等方面反复加强培训，并在实际工作中检查落实，提高管理服务水平和服务质量，提高员工队伍的综合素质，为公司发展储备人力资源。
四、结合小区实际建立严整的安防体系
从制度规范入手，责任到人，并规范监督执行，结合绩效考核加强队伍建设，加大对小区住户安防知识的宣传力度，打开联防共治的局面。
五、完善日常管理，开展便民工作，提高住户满意度
以制度规范日常工作管理，完善小区楼宇、消防、公共设施设备的维保，让住户满意，大力开展家政清洁、花园养护、水电维修等有偿服务，在给业主提供优质服务。
六、根据公司年度统筹计划，开展社区文化活动，创建和谐社区。
根据年度工作计划，近阶段的工作重点是:
1、根据营运中心下发的《设备/设施规范管理制度》、《电梯安全管理程序》、《工作计划管理制度》等制度规范，严格执行，逐项整改完善，按实施日期落实到位。
2、根据《绩效考核制度》中日常工作考核标准组织各部门员工培训学习，明确岗位工作要求。
3、拟定车辆临停收费可行性方案。
4、配合运营中心"温馨社区生活剪影"等社区文化活动的开展，组织相关部门做好准备工作。
5、按部门计划完成当月培训工作。
20xx年御苑区将以务实的工作态度，以公司的整体工作方针为方向，保质保量完成各项工作任务及考核指标，在服务质量提升年中创出佳绩。
客服工作计划 篇3
20xx年上半年，客服中心计量部认真贯彻落实宜昌公司及客服中心党委的各项决策部署，加快推进“两个转变”，持续加强“三个建设”，深入开展“创先争优”活动，有力推动了计量部改革发展、科学发展，工作呈现出安全生产局面稳定、主要指标完成情况良好、企业改革发展平稳推进、员工队伍精神风貌良好的协调、健康、持续发展态势。
一、 主要工作亮点
1、每月开展质量考核优秀作业现场评比，有效促进现场作业安全、规范。
2、制订了细致的全员技术培训方案，坚持岗位能力和职业素养提升并重，发放了教材，开展了《计量专业知识》全员培训，在计量部上下掀起了学技术、学业务、比能力、比实绩的热潮。
3、计量部团支部被评为国网公司“五四红旗团组织”。
二、上半年工作回顾
（一）主要目标任务完成情况
——安全生产目标：未发生重伤及以上人身伤亡事故；未发生人员责任的一般电网、设备、火灾的事故。
——电网建设目标：顺利完成电网建设里程碑任务；全面完成计量关口检验任务。
——市场营销目标：标准计量装置、在运行计量装置周期受检率
与周检合格率达到100%。
——生产技术目标：全面完成技术监督重点工作；全面完成信息化年度任务；全面完成科技创新重点工作。
——经营目标：成本费用、可控费用、资本性支出控制在预算范围内；劳动工资及社保基金管理规范。
——和谐稳定目标：未发生员工群众越级上访、集体上访及其它影响企业稳定的事件。
——“三个建设”目标：实现党建责任制目标；规范开展干部选拔任用工作；未发生影响中心形象的负面宣传事件。
（二）重点工作落实情况
安全局面持续稳定。以“安全日”学习活动为载体，结合实际开展“强意识”安全活动，开展了月度“优秀作业现场评比”活动，实行了月度工作票互查考核制度，通过审核、考评、兑现，有效地促进了员工执行规章的规范意识。严格各级人员的安全履责评估工作，强化现场安全管理，加强现场安全稽查的执行力度，全面检查安全工器具及车辆，有计划地开展安全现场巡查活动，坚决控制和消除影响安全的各种不稳定因素。截止6月30日，计量部已执行各类工作票506张，开展现场稽查303次，未发现违章，未发生公司稽查扣分；连续安全运行2130天。
工作质量有效提升。一是严格执行计量标准检定计划，计量标准的检定量值传递工作顺利进行，所有标准装置和标准器具均按计划送检，上半年共完成了标准电能表6只、电能表校验装置8台、三相电
能表现场校验仪13台、电流互感器2台、互感器校验仪5台、PT压降测试仪5台的检定工作，所有标准装置和标准器具均在有效期。二是开展了电能计量装置安装工艺、工作质量竞赛等一系列活动，采取工作与实训相结合形式，每月评比，激励中心广大员工积极思考、用心做事，提升安装工艺质量，杜绝计量工作质量差错，保证电能计量装置安全、准确、可靠运行。三是加大计量装置巡检、现场校验力度，对巡检中发现交运集团、民安家园、共东村“沁园小区二期”等表计失压故障情况及时更换处理，避免了损失。四按照湖北省电力公司老旧电能表清仓利库工作方案，对公司资产范围的拆旧电能表和未装出老式电能表进行了清理，同时严格按照要求处理废旧物资，实行程序公开、纪委参与、档案备查。截止5月31日，前期库存清理工作基本结束，共清理拆旧电能表29421只，未装出老式电能表11533只。
生产任务顺利完成。一严格施行年度、月度计量电能表的轮换、现场校验及测试计划，上半年共完成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类计量装置电能表现场校验838只，电能表轮换49只，现场测试电流互感器590只、电压互感器106只。TV二次压降测试77次，优质、圆满完成了电能计量装置各项考核指标。二是认真开展计量器具的校验，上半年共检定电能表7万余只，其中：单相智能电能表46815只，三相智能电能表12815只，三相多功能电能表372只。室内检定互感器6千只，其中：低压电流互感器5352只、高压电流互感器348只，组合互感器83套。三是剩保管理中心运转正常，全年共检测配送剩余电流动作保护器234台。四是做好配送工作，上半年配送表计9万余只，其中：单相
表58937，三相表13563只，多功能表341只，低压互感器4799只，满足了各营业单位的需求。五是积极开展用电信息采集系统建设和维护工作，截止20xx年06月30日，城区共有专变客户1849户，已安装专变采集终端1486台，覆盖用户1809户，系统投运1693台，停运52台，系统终端投运率96.85%，终端在线率99.12%，抄表成功率97.79%。基建工程不断优化，根据宜昌供电公司主网基建工作和里程碑节点计划安排，共完成了黄花、鲁班桥、向阳等重点变电站工程的电能表、互感器安装、试验工作及TMR的安装调试工作，并不断提高施工工艺，为优质达标工程奠定了基础；完成了220kV远安变电所数字化改造工程中的表计轮换及互感器检测工作，确保了其改造工程项目按期投产送电。
服务水平有效提升。一是报装工作高效优质，提速计量方案审核工作与新装工程的安装进度，及时快捷完成城区10kV客户和公司范围35kV及以上客户计量方案审核，科学合理安排施工，及时完成报装工程的安装、调试、竣工验收、送电等工作，优质完成了99户电能计量装置的新装工作,为公司积极开辟电力市场提供了保障。二是对客户电能计量装置开展定期校验，不定期安排对宜昌三新硅业等大客户电能计量装置进行检查，确保计量装置安全稳定运行。三是完成投诉表检定11只，各类故障抢修6起，用户满意度100%。四是进一步加大对智能电表性能和优点的宣传力度，组织人员走上街头，深入社区进行宣传，积极开展“5.20”国际计量日宣传服务活动，开展了电能表免费“体检”和智能表应用宣传活动，以提升计量服务水平。
“三个建设”深入推进。认真开展“九比九争”和“红领工程”活动，积极与点军分中心开展“红心结”共建活动，充分发挥党组织的政治核心作用，发扬典型示范作用。严格落实领导责任，抓住责任分解、责任考核、责任追究三个环节，细化工作责任和目标要求，严格执行“三重一大”决策制度，切实将党风廉政建设责任制落到了实处。每月开展“月度之星”评选，引导广大员工投身安全生产、经营管理、计量管理等工作中，用“理念”的渗透深化创先争优活动，真正实现了“组织创先进、党员争优秀、企业发展上水平”。积极举办“道德讲堂”，通过“身边人讲身边事、身边人讲自己事、身边事教身边人”的形式，大力弘扬社会主义先进文化、歌颂真善美，号召全体员工重新审视自己，用心做事，敢于担当，乐于奉献。
三、面临形势、主要问题
一是在安全生产的风险控制能力上依然存在压力。计量工作点多面广，现场安全风险控制难度较大，安全管理距全面、全员、全方位、全过程的要求还有差距；个别员工对本岗位安全责任不明确，安全意识仍然不强，安全素质仍然不高，存在安全风险。
二是在推进改革工作中面临新的考验。深入推进“三集五大”体系建设，涉及到生产、基建、营销等业务的整合，对队伍稳定和安全生产管控能力提出了迫切要求；变电站数字化、电能表智能化等科技变革，对检测设备、科技水平、人员素质提出了更高要求，全数字电能表的采购、运维管理面临新的问题。“三集五大”计量集中检定后，计量器具的运输成本增加，对计量器具长途运输交通工具的要求越来
客服工作计划 篇4
一元复始，万象更新。新的一年即将开始，综合客服部也面临了全新的环境与考验，根据自身的情况，做出以下工作计划：
1、以客户为中心，大力提升服务质量。
1。1寻找、创造机会采取多种形式与客户加强沟通，比如：上门走访、顾客满意度调查、往来文件、节日期间的互动等等。及时掌握客户的信息，把握客户需求，并尽最大努力满足客户需求，为客户提供高附加值的服务。提高顾客满意度。
1。2利用helpdesk管理软件，注重客户信息的收集、分析、比较;根据客户反馈信息，及时做出反映。
1。3以客户为中心，改善业务流程、操作程序。
1。4推动拓展、发挥“贴心管家小组”职能，使每位成员真正和客户“贴”起心来，及时为客户解决问题。
1。5规范、强化、细化客服人员的礼貌待客、热情服务。
2、全力配合政府机关，做好公共服务工作。
2。1及时宣传、传达、落实政府部门的有关法律法规条文
2。2一如既往的'全力配合、支持、落实各级政府的各项政策指示，发挥我们应有的作用。
3、严控外包方，把好质量关。
3。1利用对外包方的“月会”制度，进一步强化对外包方服务的质量控制与管理。发现问题让其限期整改。对于外包方的管理形成“严、细、实”的工作作风。
3。2对于像“外墙清洗”等类似的一次性外包服务活动，派专人跟进，发现问题，让其立即整改，严把质量关。
4、畅通沟通平台，做好宣传工作。
4。1发挥、利用宣传栏的桥梁、窗口作用，及时更新丰富宣传栏信息，将项目部的有关管理信息、服务信息及外来信息等及时发布给业主。
4。2向广大顾客全面展示、树立物业部的良好形象。
4。3对于业主普遍关心的问题，利用宣传栏以专题的形式发布给业主。
4。4进一步畅通、拓宽与业主的沟通渠道。
5、强化员工培训，提升员工素质。
5。1以《培训计划表》为基础，侧重培训客服人员的“服务意识、礼貌待客、案例分析”等，全面提升客服人员的综合素质。
5。2开发各种形式的新课件，加大新课题，新思想的培训;拓宽培训形式。
5。3注重培训后的效果验证与考核，最终达到提升服务品质的目的。
6、加强内部管理，执行质量体系要求
6。1加强五常法的执行检查力度，使每位员工都能熟练掌握并有效运用到工作中。
6。2改进电子档案、文档档案的管理方法;明确档案管理相关制度、管理流程;将一些应急预案、方案、程序、流程等单独装订成册。
6。3加强前台服务、员工纪律方面的管理。
6。4有效利用iso9001————这一管理工具，科学化管理，规范每一个服务过程、服务细节，并记录保留有效数据，提升服务质量。
6。5加强各种计划、流程的执行监察力度。
7、努力提高，适时跟进
7。1持续做好垃圾分类工作，争取成为“北京市垃圾分类优秀示范园区”。
7。2提前做好美国白蛾的相关防范防治工作，避免美国白蛾在园区泛滥，给园区及公司造成损失。
7。3争取创建“花园式单位”，做好相关工作。
7。4管理上强调以人为本，以情感人，以情动人，情满园区，着力打造和谐园区、情感园区。
客服部将在完美时空项目部的领导下，继续按照项目部的战略部署及要求，协助项目部完成公司的各项指标，加强与业主沟通，提高服务品质及为把实创上地物业得管理精髓发扬光大而继续努力。
客服工作计划 篇5
一、本年度个人工作情况
xx在公司领导的支持和提拔下，因为客户量的增加以及一些繁杂的客户服务解释工作，任客服部主管一职，当时对于我的工作职责范围没有一个准确的定性方向，一开始自己也是因为个人能力有限，初期工作干的不是特别顺畅，在此非常感谢刘总在我的工作上给予了很大的支持和肯定，使我自己能够尽快的进入工作状态。
20xx年3-4月主要工作重点是一期客户合同备案前的更换工作及一期户型变更后给客户的解释确认工作。
20xx年5-6-7月主要负责了商铺户型面积价格的确定，以及商铺销售工作的开展。
20xx年8-9月主要工作重点是二期合同的更换及附带商铺的销售工作。
20xx年10月做了一些交房前的准备工作及房屋内部工程摸底的工作。
20xx年11-12月主要就是一期客户的交房工作
以上是本人参与处理过的一部分阶段性的工作，除了以上工作外本人主要负责的日常工作还有：
1、在销售过程中，销售部与工程部之间的相互协调及沟通工作，在该项工作方面也得到了工程部施总工和赵部长的积极配合与支持，在此也表示对他们的感谢。
2、本人负责的另一项日常工作就是退房客户的接待以及退款手续的办理工作，至目前为止已办理退房客户45位。
3、完成刘总临时安排的一些工作。
二、工作当中存在的问题。
回想在过去一年的工作当中，是做了一定的工作但是没有那项工作做的完整理想，工作当中需要自己改进和不断学习的地方还是有很多，下面将工作当中存在的不足：
1、在工作上普遍做的都不够细致，虽然领导经常强调要做好细节，但是往往有些工作做的还是不到位，不够细致，给以后的工作带来很多的不便及产生很多重复性的工作，严重的影响了工作效率，这个问题小到我自己个人，大到整个公司都存在这样的问题，今后在工作过程当中，一定要注意做好每一个细节。
2、工作不找方法。我们做的是销售工作，平时我们应该灵活的运用销售技巧，同样在工作当中也应该多去找一些方法。
3、工作不够严谨。回想过去的工作，有好多事情本来是一个人可以解决的，偏偏要经过几个人的手，有些问题本来应该是一次性解决的，偏偏去做一些重复性的工作，在今后的工作当中一定要把问题多想一想，多找方法提高自己的工作能力。
客服工作计划 篇6
在新的20xx年，客服部将对员工有以下工作计划：
一、做好售后服务，不断提高售后服务人员的素质
客服服务工作是一个综合技能要求很高的工作，因此对客服服务人员的要求也很高。一名优秀的客服服务人员应具备以下基本素质：
1、尽力了解客户需求，主动帮助客户解决问题。
2、有较好的个人修养和较高的知识水平，了解本公司产品，并且熟悉业务流程。
3、个人交际能力好，口头表达能力好，对人有礼貌，知道何时何地面对何种情况适合用何种语言表达，懂得一定的关系处理，或处理经验丰富，具有一定的人格威力，第一印象好能给客户信任。
4、头脑灵活，现场应变能力好，能够到现场利用现场条件立时解决问题。
5、外表整洁大方，言行举止得体。
6、工作态度良好，热情，积极主动，能及时为客户服务，不计较个人得失。
二、处理顾客投诉与抱怨
1、建立客户意见表或投诉登记表：接到客户投诉或抱怨的信息，在表格上记录下来，如公司名称、地址、电话号码、以及原因等；并及时将表格传递到售后服务人员手中，记录的人要签名确认，如办公室文员，接待员或业务员等。
2、即时通过电话、传真或到客户所在地进行面对面的交流沟通，详细了解投诉或抱怨的内容后讨论解决方案并及时答复客户。
3、跟踪处理结果的落实，直到客户答复满意为止。
三、处理客户抱怨与投诉需注意的方面
1、耐心多一点：在实际处理中，要耐心地倾听客户的抱怨，不要轻易打断客户的叙述，更不能批评客户的不足。
2、态度好一点：态度诚恳，礼貌热情是一个合格客户服务人员的基本要求。态度谦和友好，会促使客户平解心绪，理智地与服务人员协商解决问题。
3、动作快一点处理投诉和抱怨的动作快，一来可让客户感觉到尊重，二来表示企业解决问题的诚意，三来可以及时防止客户的负面污染对企业造成更大的伤害，四来可以将损失诚至最少。
4、语言得体一点：客户对企业不满，在发泄不满的言语陈述中有可能会言语过激，如果服务人员与之针锋相对，势必恶化彼此关系，在解释问题过程中，措辞得体大方，尽量用婉转的语言与客户沟通。
5、层次高一点：客户提出投诉和抱怨之后都希望自己和问题受到重视，往往处理这些问题的人员的层次会影响客户的期待解决问题的情绪。如果高层次的客服人员能够亲自到客户处处理或亲自给电话慰问，会化解许多客户的怨气和不满，比较易配合服务人员进行问题处理。
6、办法多一点解决理客户投诉和抱怨的办法有许多种，如邀请客户参观无此问题出现的客户，或邀请他们参加知识讲座等等。
四、平息顾客的不满
1、认真听取顾客的每一句话。
2、充分的道歉，让顾客知道你已了解他的问题。
3、收集事故信息，以找出最恰当的解决方案。
4、提出有效的解决办法。
客服工作计划 篇7
20xx年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和销售方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。
(一)充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。
去年，我们团队业绩量做的离目标太远，销售计划的实施中遇到不少的问题。团队在销售宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的顾客经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的顾客经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“销售方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，销售计划的开展难度就增加了。
(二)充分认识推进优化管理工作的重要性。
团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。
(三)充分认识招聘成员的重要性。
新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善销售目标。
充分的认识形势问题和任务的目标，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。
(一)销售管理制度：
1、日常管理：
①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。
②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。
③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：
1、千方百计完成区域销售任务;
2、努力完成销售中的各项要求;
3、负责严格执行顾客开户手续流程;
4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报;
5、严格遵守公司各项规章制度;
6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;
7、完成领导交办的其它工作。
建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。
2、会议管理
团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓顾客，工作效率就大大折扣。
①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(内容：新增资产，开户数，顾客疑问)
②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，销售主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。
③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。
(二)人员招聘
销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下
三个方面：
①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。
②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。
③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)
(三)区域培训
在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。
①新员工开户流程及企业文化代训(a股，b股开，基金，创业板，机构开户户)
②销售技巧及话术培训(swot分析教材,顾客面谈沟通的技巧，银行网点开发维护)
③从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)
(四)网点开发及维护
目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其顾客经理工作情况，加强其维护和业绩促成。
通过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理能力，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的能力，良好的协调、沟通能力，及时发现、解决问题的能力，准确分析、判断、预测市场的能力，对于管理者保持管理信息及时、对称的能力，良好的语言表达能力，较强的创新能力。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。
银行顾客经理20xx年工作计划
顾客经理是商业银行高素质人才的群体，是现代商业银行经营与管理的人力资源主体，其素质高低对商业银行开发顾客、开拓市场的着直接的影响。因此，商业银行均高度重视对顾客经理的持续培训(也叫终身培训)，以应对愈来愈激烈的市场竞争。培训的方式主要有：银行内部举办专业培训班;由资深的顾客经理带领，实行在职岗位培训;邀请金融专家到本银行讲座;派往参与其它金融机构举办的培训与讲座，组织到国外金融机构考察学习;到其它业务部门接受短期培训;新产品推介培训等。培训内容包括有关的法律、财务分析、国际贸易融资、销售技巧，其它如生存训练、eq训练、战争游戏等。
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